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風傳,特朗普要直接對美元下手了,黃金市場將變天?

時間:2019/7/17 21:40:01   作者:www.vvjkft.tw   來源:每日財經新聞網、股票學習網、和訊網   評論:0
內容摘要:有著“恐怖數據”之稱的美國零售銷售數據,在隔夜成為了美元多頭的“大救星”。行情數據顯示,美元兌一籃子貨幣周二大漲,一舉收復了上周的跌幅,因美國6月零售銷售意外強勁增長,緩解了對美國經濟的擔憂,且降低對美聯儲本月稍晚可能大幅降息的預期。受數據影響,黃金價格周三繼續下跌,一度逼近千四...
有著“恐怖數據”之稱的美國零售銷售數據,在隔夜成為了美元多頭的“大救星”。行情數據顯示,美元兌一籃子貨幣周二大漲,一舉收復了上周的跌幅,因美國6月零售銷售意外強勁增長,緩解了對美國經濟的擔憂,且降低對美聯儲本月稍晚可能大幅降息的預期。
受數據影響,黃金價格周三繼續下跌,一度逼近千四關口。
美國商務部周二公布的數據顯示,美國6月零售銷售月率增長0.4%,預期為增長0.1%;6月核心零售銷售月率同樣上升0.4%,也高于市場預期。
“(黃金)市場更依賴宏觀因素來推高價格。如果我們繼續看到數據像零售報告那樣轉強,將給市場帶來阻力,”渣打銀行貴金屬分析師SukiCooper表示。“市場關注的關鍵事件是7月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議和對美聯儲降息的預期,我們已經看到降息預期略有下降。”
盡管如此,對于貴金屬市場后市的走向,德意志銀行周二認為,倘若美國外匯政策引發全球貨幣沖突,黃金會成為終極勝利者。
“貨幣戰最有可能在美元/人民幣和歐元/美元上爆發,一種方法是避免直接沖突,”Ruskin在周一的報告中寫道,“到目前為止,從復雜的貨幣戰中賺錢最直接和最簡單的方法就是做多黃金。”
特朗普要直接對美元下手了?
近來,特朗普政府“興趣點”似乎發生了微妙變化,從對美聯儲貨幣政策的指責,轉向直接對美元匯率指手畫腳。
7月12日,美國《華爾街日報(博客,微博)》就刊文稱,特朗普會直接干預壓低美元嗎?高盛說有可能。高盛分析師指出,特朗普發表的一系列推文、評論、他的政策行動和提議已令美國的匯率政策再度成為關注焦點。
輿論也注意到,早在今年3月,特朗普就曾稱,美元應當“讓美國偉大”,不應因為“強勢”匯率而阻礙美國與他國的經貿往來。6月底,當歐洲央行考慮重啟寬松貨幣政策,特朗普直接指責其“操縱匯率”。
作為國際貨幣體系主導者的美國,不愿承擔美元作世界“錨定貨幣”的匯率穩定義務,向世界發出公然干預美元匯率的信號,正引發全球市場的高度警惕和關注。
直接干預可能性正快速上升
特朗普此舉可能具有多重考量。
一是實現短期經濟利益。當前美國經濟“疲態”已經出現,稅改刺激作用減弱、存貨增加等短期積極因素在消退。特朗普政府希望通過美元貶值“讓美國獲益”,雖然匯率政策無法解決美國長期經濟結構問題,但只要能讓美國經濟短期獲益,現任政府都將義無反顧去“嘗試”。
二是選擇更直接、有效的干預方式。美聯儲仍一定程度上具有貨幣政策的獨立性,為促進短期出口競爭力,特朗普考慮繞過貨幣政策、直接在美元匯率問題上“做文章”,力爭取得立竿見影效果。
三是布局大選的政治需要。特朗普2016年重要競選承諾之一,是要幫助美國實現更加平衡的貿易,特朗普需要用最快的辦法,在盡可能短期內緩解貿易失衡,兌現競選承諾,鞏固執政基本盤,助力下次大選。
長久以來,美元作為世界主要貨幣,匯率主要由市場供求關系決定,政府干預美元匯率的做法并不多見。但是,特朗普政府直接干預的可能性正在快速上升。
一旦付諸實施將產生多重深遠影響
從歷史長河看,作為世界主要貨幣,美元發揮計價、結算、儲備等諸多職能,美國也從中獲得了“超級霸權”。美元支撐了美國,美國強大也維護了美元,兩者相輔相成、相互支撐。
但特朗普的做法,正在導致“美國”與“美元”不兼容,出現了悖論。為了獲得“強大的美國”,特朗普正在犧牲消耗美元,而不是利用美元獲得真正的競爭動力和優勢。《紐約時報》專欄作家魯奇爾·夏爾馬稱,特朗普政府的行為,正在讓美國從一戰以來逐步積累起的美元優勢陷入危險境地。
買入黃金將是良好避險方式
德意志銀行策略師AlanRuskin稱,若美國企圖削弱美元,將引發一場“真正的貨幣戰爭”。屆時,全球經濟可能陷入更大的動蕩之中。
那么,投資者該如何防御可能出現的經濟動蕩風險呢?
分析師Ruskin在周一的報告中指出,到目前為止,從復雜的貨幣戰中賺錢最直接和最簡單的方法就是做多黃金。
德意志銀行的這一觀點得到了不少同行的認同。
瑞銀上周表示,貿易和地緣政治不確定性加劇增強了分散投資的理由,這種時候低利率和負利率意味著持有黃金的成本下降。該行預計今年底金價將達到1450美元,2020年“適度”上漲至1500美元。
道明證券預期今年剩余時間黃金均價為1400美元,在低利率和負利率的推動下,到2020年最后幾個月金價將漲至1500美元。
AlpineMacro的分析師認為,黃金開始出現“戰后第三次大牛市”。美聯儲降息可能引發美元多年的熊市,這對金價非常有利。隨著近期突破1400美元大關,未來幾年金價應該會再創歷史新高。
黃金短線技術分析
解析:盡管美聯儲降息預期仍在,但隔夜美國零售銷售數據好于預期,市場對月底美聯儲降息50個基點的預期降溫,英國脫歐前景惡化,美元指數大幅上漲,地緣局勢有所緩解,令金價回落至1410下方,金價短線看空信號有所增加;但金價仍未下破近期震蕩區間,后市仍存一些變數。
日線級別:震蕩;金價仍處于1381-1439的震蕩區間,但連續兩次上次1420受阻后,MACD死叉信號延續,KDJ金叉信號被破壞,金價失守5日均線、10日均線和20日均線,短線震蕩下行的風險有所增加,留意1400整數關口附近支撐,若失守該支撐,則金價可能會重新試探7月1日低點1381.69附近支撐。另外,7月9日低點1385.60附近也存在一些支撐。
上方5日均線1408.68已經轉化為初步阻力所在,然后上一交易日紐市尾盤高點1413.13是進一步阻力所在,若意外收復該位置,則削弱短線看空信號。
中線走勢仍需關注1381-1439區域的突破情況;1400-1420區域的突破情況將為后市短線走勢提供指引。
(現貨黃金日線圖)
1小時級別:震蕩下行;在布林線收口后金價震蕩下破,在收復布林線中軌1409.65前,短線偏向震蕩下行。
阻力:1408.68;1413.12;1420.00;1426.88;
支撐:1401.00;1393.48;1385.69;1381.69;
短線操作建議:保守者觀望;激進者逢高做空,破位謹慎順勢短空。
分析師觀點
王楊:黃金短期盤面窄幅運行,下方強勁支撐點1400不破反彈構筑短期震蕩支撐邊緣線!上方1413扼守空頭成為震蕩區間的阻力邊緣線,同時這里也是今日的多空分界線,不能破位則區間震蕩反彈!短期區間在1400-1413。今日我們依托1400支撐干多看反彈!當前雖然震蕩幅度有限,但是技術走勢告訴我們在1400附近干多的優勢遠超過干空!除非行情直接破位1400支撐,否則先看反彈再說!
秋末悔城:黃金非美經過昨日的下跌,目前都在低位修正,其中歐美,鎊美,黃金目前都在前期支撐附近徘徊,已經到了階段性的低點支撐附近!常言道,窮寇莫追,因此今日切忌追空,不然容易空在地板上!黃金目前在1400附近得到支撐,并且4小時的BOLL還沒有跌穿,預計日內還是會進行一定的修正,此外,壓力位置1410附近。短線可按照1410附近沽涳。短線上1403-1402附近渣多,上面1410-1412附近沽涳。
標題:風傳,特朗普要直接對美元下手了,黃金市場將變天?
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